工程機(jī)械“新勢力”，如何電動化突圍？

以特斯拉為代表的汽車“新勢力”，正在以“摧枯拉朽”的方式推動乘用車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)變革，電動汽車已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)從0到1的跨越，正在走向從1到N的高光時刻。

百年未有之變局，汽車只是開始。

同樣以“石油”為能源的工程機(jī)械，尤其是場內(nèi)重卡、礦卡、裝載機(jī)等“油老虎”，在全球碳排放要求和新能源浪潮中，勢必迎來一場持久的變革，而電動化則是這場變革的核心。

工程機(jī)械電動化，已經(jīng)勢不可擋。

從叉車、AGV，到場內(nèi)重卡、礦卡，再到裝載機(jī)，工程機(jī)械的電動化，將是一片星辰大海，各路玩家已經(jīng)星夜啟航，傳統(tǒng)制造商摩拳擦掌，“新勢力”也開始嶄露頭角。

在這個備受關(guān)注的新藍(lán)海，“新勢力”如何突破舊勢力的圍堵，成為工程機(jī)械領(lǐng)域的“特斯拉”或者“蔚來”，成為近期產(chǎn)業(yè)界和資本界關(guān)注的話題。

01 傳統(tǒng)制造商的優(yōu)勢在“產(chǎn)品力”

在2020年11月的上海寶馬展上，徐工、三一、中聯(lián)重科、安徽合力等工程機(jī)械巨頭紛紛展示了他們的電動產(chǎn)品，從電動重卡，到電動裝載機(jī)，再到電動叉車。

傳統(tǒng)制造商的優(yōu)勢在“產(chǎn)品力”

傳統(tǒng)工程機(jī)械制造商，在從燃油到電動化的過程中，具有先天的“產(chǎn)品力”優(yōu)勢，無非是驅(qū)動裝置從發(fā)動機(jī)變成電動機(jī)，能源從燃油變成電力，產(chǎn)品功能本身沒有發(fā)生根本變化。

至于鋰電池、電機(jī)、電控等核心零部件，都屬于獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)范疇，而且在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用更加超前，正在逐步趨于成熟。

對傳統(tǒng)工程機(jī)械制造商而言，如果只是在動力來源上進(jìn)行產(chǎn)品升級，那么產(chǎn)品層級并沒有躍升。這一點(diǎn)，類似過去幾年傳統(tǒng)汽車企業(yè)推出電動汽車，更像是產(chǎn)品迭代。

02 “新勢力”的優(yōu)勢在“能源+”和“智能+”

如果電動化本身沒有太高壁壘，傳統(tǒng)工程機(jī)械巨頭之間尚且很難拉開差距，那對新進(jìn)的工程機(jī)械“新勢力”而言，如何才能彎道超車呢？

這是一個類似造車“新勢力”彎道超車的命題。

不同于乘用車，工程機(jī)械屬于“生產(chǎn)資料”，其核心競爭力在于整個生命周期的運(yùn)營成本，包括采購成本、能源成本、維修成本、人力成本、使用壽命等要素，投資回收期和投資回報率（IRR）是評估產(chǎn)品競爭力的重要指標(biāo)。

算賬，是工程機(jī)械產(chǎn)品競爭或迭代的永恒課題。

如何進(jìn)行全生命周期的性價比評估，是工程機(jī)械產(chǎn)品競爭力乃至生命力的關(guān)鍵。這其中，能源成本和人力成本是最重要的因素，而相應(yīng)的能源管理和智能管理，則是最重要的兩個維度。

在工程機(jī)械“新勢力”當(dāng)中，博雷頓算是最先嗅到產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇的代表。

博雷頓成立于2016年，從初期的電動重卡起步，目前已經(jīng)覆蓋電動礦卡和電動裝載機(jī)等系列產(chǎn)品，并始終從“能源管理”和“智能管理”兩個角度打造產(chǎn)品及服務(wù)的差異化，引領(lǐng)了產(chǎn)業(yè)變革的新風(fēng)向。

能源管理（能源+）

電動產(chǎn)品相對燃油產(chǎn)品，缺點(diǎn)是采購成本更高，但優(yōu)點(diǎn)是在運(yùn)營中的耗電成本更低，全生命周期內(nèi)的油電差價高于采購差價，這就是電動化產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，也是電動化產(chǎn)品的安身立命之本。

以博雷頓的純電動裝載機(jī)為例，搭載282kWh磷酸鐵鋰電池，電動和燃油的采購成本差額為45萬元，但電動比燃油的年均運(yùn)行成本低21.97萬元，約2年之后電動就可以收回采購成本差，而電動裝載機(jī)的使用周期至少5年，意味著未來至少還有約66萬元的“凈收益”。

裝載機(jī)油電對比

圍繞能源上的較大差異，再配套充電、換電、能量回收等能源管理服務(wù)，以及融資租賃、電池銀行等金融服務(wù)，多角度降低全生命周期成本，進(jìn)而體現(xiàn)電動化的優(yōu)勢。

若采用換電模式，業(yè)主初次采購電動裝載機(jī)的現(xiàn)金支出更低，吸引力更大，還可以解決續(xù)航問題，增加日內(nèi)運(yùn)行時間；針對下坡路況的電動礦卡，還可以增加能量回收系統(tǒng)而大幅降低耗電成本，等等。

在“油老虎”這里，能源管理是一門大生意。

智能管理（智能+）

電動化跟能源成本相關(guān)，而智能化則跟人力成本相關(guān)。工程機(jī)械的應(yīng)用場景，往往工況復(fù)雜，環(huán)境惡劣，尤其是礦山，對人員健康還有影響。如果實(shí)現(xiàn)自動駕駛等智能化，不僅可以減少人工成本，甚至還可以24時不間斷運(yùn)行，大幅提高運(yùn)營效率。

以博雷頓的電動礦卡為例，增加自動駕駛功能的一次性投入約40萬元，但傳統(tǒng)駕駛需要配備2名駕駛員，人均成本12萬元/年。配置自動駕駛，可以降低人工成本，每年獲得16萬元的“額外收益”，此外還可以提高運(yùn)行安全，降低或有成本。

自動駕駛成本經(jīng)濟(jì)性情況表

在“復(fù)雜”工況中，智能管理也是一門大生意。

“能源+”和“智能+”，將工程機(jī)械的競爭維度，從單一產(chǎn)品銷售模式，提升到了更高層次。打破原有的競爭框架，也給“新勢力”創(chuàng)造了彎道超車的機(jī)會。

03 基于應(yīng)用場景，是“新勢力”的突破口

對缺少傳統(tǒng)市場渠道優(yōu)勢的“新勢力”而言，通過何種方式才能夠很好地導(dǎo)入“能源+”和“智能+”，從而實(shí)現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢呢？

基于應(yīng)用場景開發(fā)產(chǎn)品并提供服務(wù)，或許是突破口。

圍繞應(yīng)用場景的固有特點(diǎn)，以終端需求為中心，體現(xiàn)工程機(jī)械“生產(chǎn)資料”的經(jīng)濟(jì)屬性，以電動化為基礎(chǔ)，提供“能源+”和“智能+”綜合解決方案，降低運(yùn)營成本，提高運(yùn)營效率，在回收期和回報率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上體現(xiàn)競爭力。

實(shí)際上，工程機(jī)械企業(yè)基于應(yīng)用場景，推動電動化和智能化應(yīng)用，在全球范圍已經(jīng)有很多先例。

亞馬遜的物流倉儲系統(tǒng)，采用Kiva提供的純電動智能小車AGV。全球首個無人值守智慧碼頭青島港，則采用振華港機(jī)提供的純電動智能集裝箱AGV。

青島港無人碼頭

此外，全球第二大鐵礦石礦商力拓，將在西澳洲打造全球首個純“智能礦山”項(xiàng)目，由一個遍布機(jī)器人、無人駕駛礦車、無人卡車、無人鉆機(jī)和無人運(yùn)貨火車的智能設(shè)備網(wǎng)絡(luò)所組成。

基于特定的應(yīng)用場景，結(jié)合“能源+”和“智能+”量身定做個性化的產(chǎn)品及整體方案，將是工程機(jī)械企業(yè)尤其是“新勢力”們的產(chǎn)業(yè)突破方向。

作為“新勢力”代表的博雷頓，正是發(fā)現(xiàn)了這樣的產(chǎn)業(yè)變革邏輯，并已經(jīng)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)探索。

以國內(nèi)普遍的石料礦山重載下坡應(yīng)用場景為例，博雷頓配備了具有能量回收系統(tǒng)的純電動礦卡，分別在“能源+”和“智能+”上降低能耗成本和人力成本。

這類應(yīng)用場景，山頂開采，坡度大，路況差，車輛耗油高，人員安全系數(shù)低，大量的柴油消耗帶來的高額成本和人員安全是困擾礦主們的主要難題，非常符合“能源+”和“智能+”的特點(diǎn)。

博雷頓開發(fā)的電動礦車，整車自重35噸，載運(yùn)量70噸，滿載重量超過100噸，搭載350kWh的磷酸鐵鋰電池，并配備自主開發(fā)的能量回收系統(tǒng)。

博雷頓純電動礦卡

通過自身的能量回收系統(tǒng)，在重載下坡時將勢能轉(zhuǎn)化為電能為電池系統(tǒng)充電，2公里左右的下坡工況可以回收18kWh電量。將礦石卸載后空車約35噸上坡，根據(jù)坡度不同約消耗16-20KWh電量，循環(huán)往復(fù)，某些坡度較大工況，回收電量甚至可能大于消耗電量。相比燃油車，電能費(fèi)用很低，每年可以節(jié)省約30萬元的能源費(fèi)用。

除了“能源+”，博雷頓電動礦卡還搭載無人駕駛線控底盤，為下一步實(shí)現(xiàn)“智能+”創(chuàng)造硬件條件。預(yù)計(jì)2021年6月可實(shí)現(xiàn)首批20臺電動礦卡在礦區(qū)的完全無人化駕駛運(yùn)營，在降低能耗成本的基礎(chǔ)上，再進(jìn)一步降低人力成本。

同時，博雷頓還在場地內(nèi)為礦山配置了一款純電動裝載機(jī)，為砂石料成品提供鏟裝服務(wù)，每年可節(jié)省約20萬元的能源費(fèi)用。

博雷頓純電動裝載機(jī)

實(shí)際上，礦山只是工程機(jī)械電動化和智能化應(yīng)用的場景之一，港口、物流、鋼廠等特定應(yīng)用場景，都具備綠色和智能的巨大潛力。類似博雷頓這樣的工程機(jī)械新舊勢力面臨著一個巨大市場，而競爭的關(guān)鍵是如何從產(chǎn)品力提升到服務(wù)力，切實(shí)降低工程機(jī)械這個“生產(chǎn)資料”的全生命周期運(yùn)營成本。

無論如何，市場需求是中心，圍繞應(yīng)用場景創(chuàng)新和打造產(chǎn)品體系并提供相應(yīng)的整體服務(wù)，為應(yīng)用場景提供最具性價比的“能源+”和“智能+”，將是未來的重要方向。

聚焦應(yīng)用場景的另一個重要背景是，煤礦、港口、鋼廠等傳統(tǒng)企業(yè)也有轉(zhuǎn)型升級的沖動，而“應(yīng)用場景+”正是他們的特殊資源稟賦，這為裝備供應(yīng)商的合作提供了便利。

04 “新勢力”需要整合更多產(chǎn)業(yè)資源

“能源+”將是工程機(jī)械行業(yè)電動化初期的重點(diǎn)，而“智能+”則是中后期的重點(diǎn)，尤其對于希望彎道超車的“新勢力”而言，更是如此。

這個過程跟汽車行業(yè)的電動化歷程頗為相似。

但是，無論“能源+”，還是“智能+”，都需要整合更多的產(chǎn)業(yè)資源，并推動產(chǎn)業(yè)變革，改變過往傳統(tǒng)的游戲規(guī)則，提升產(chǎn)業(yè)維度，而不像傳統(tǒng)工程機(jī)械制造商那樣，只是簡單的產(chǎn)品模式和銷售模式。

這就要求“新勢力”整合更多的產(chǎn)業(yè)資源，這也是新勢力體現(xiàn)差異化并能夠?qū)崿F(xiàn)彎道超車的機(jī)會所在。

這當(dāng)中，圍繞“能源+”可以衍生出充電、換電、能量回收、融資租賃、電池銀行、金融服務(wù)等模式，這就需要跟應(yīng)用場景方、鋰電企業(yè)、充換電服務(wù)商、金融機(jī)構(gòu)等合作，共同開發(fā)并設(shè)計(jì)合適的產(chǎn)品及服務(wù)模式，兼顧各方訴求和利益，這個趨勢在電動汽車行業(yè)已經(jīng)比較明顯。

而“智能+”則是一個全新的話題，甚至還會改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將會涉及通信運(yùn)營商、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備甚至大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等內(nèi)容，需要整合更多的軟件和硬件資源。此前，華為作為5G設(shè)備提供商，與陽煤和湘鋼在煤礦和鋼廠等應(yīng)用場景展開合作，也算是殊途同歸。

如果說，乘用車的電動化，推動了智能化及網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，還造就了特斯拉等造車新勢力，并正在改變出行的商業(yè)模式。那么，以工程機(jī)械為代表的“油老虎”，在電動化過程中，也將在“能源+”和“智能+”的方向上，改變現(xiàn)有的商業(yè)生態(tài)，并有望打造工程機(jī)械領(lǐng)域的“新勢力”。

這是一個值得期待的巨大賽道。

責(zé)任編輯：Zeshuai

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